อ่านเรื่อง The Devil’s BoyJungho ถูกรังแกจนทำร้ายตัวเอง จนกระทั่งวันหนึ่ง คำอธิษฐานของเขาได้รับคำตอบจากหัวหน้าปีศาจปีศาจ เมฟิสโตเสนอพลังเวทย์มนตร์ของจุงโฮที่จะยอมให้เขาแก้แค้นพวกอันธพาล และขอจิตวิญญาณของเขาเป็นการตอบแทน เป็นทางเลือกที่ง่ายสำหรับจองโฮ ที่คิดว่าไม่มีอะไรจะเลวร้ายไปกว่านรกที่มีชีวิตนั่นคือชีวิตของเขา แต่สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือมีกองกำลังมากกว่าในที่ทำงาน และเขาเป็นเพียงเบี้ยในเกมที่ใหญ่กว่ามากซึ่งเล่นโดยเทวดา ปีศาจ และหมอผี
วันหนึ่งที่โรงเรียนเวทมนตร์ที่ชายแดน นักเรียนยากจน Avis ถูกบังคับให้เอาชนะอัจฉริยะในสถาบัน มิฉะนั้นเขาจะถูกไล่ออก เรียกได้ว่าเป็นผลงานที่เป็นไปไม่ได้สำหรับเขา เอวิสเลี้ยงดูน้องสาวที่อ่อนแอและตาบอดด้วยตัวเอง เขาต้องผ่านการฝึกอบรมที่จำเป็นเพื่อให้ได้รับทุนการศึกษาที่ไม่เพียงพอ แต่เขาไม่แข็งแรงขึ้นเลย และหมดแรงหมดสติไปในที่สุด แต่ในขณะนั้นเขาเห็นความฝันที่แปลกประหลาด ในความฝันเขาเห็นพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ที่ใช้ [Time Sorcery] ในตำนานที่เคยใช้ในการปราบปีศาจและไม่มีอยู่ในยุคปัจจุบันอีกต่อไป และหลังจากที่ Avis ตื่นจากความฝัน เขาก็ได้รู้ว่า [Time Sorcery] ในตำนานนั้นเป็นของเขาเอง–!?
นากามูระเป็นเด็กขี้อายที่ตกหลุมรักตั้งแต่แรกเห็นกับเพื่อนร่วมชั้นคนหนึ่งของเขา นั่นคือฮิโรเสะ เพื่อนร่วมชั้นมัธยมปลายในฝันของเขา แต่มีปัญหาคือพวกเขายังไม่ได้พบกัน และนากามูระเป็นคนบ้าบิ่นที่อาจทำพังก่อนที่พวกเขาจะเริ่มด้วยซ้ำ!
Reo หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ “Boku-chan” เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่อ่อนแอและโดดเดี่ยว นั่งถัดจากเขาเป็นนักเรียนหญิงชื่อ Miki Kimino ที่เพิ่งนอนหลับ วันหนึ่ง ฮิเมคาวะ เพื่อนร่วมชั้นของฉันหายตัวไป คิมิโนะที่สนใจคดีนี้จึงไปที่ห้องศิลปะกับเรโอะและมีเป้าหมายเพื่อค้นหาความจริงของคดีนี้-!?
