ยีนของมนุษย์กลายพันธุ์ ผู้ที่มียีนพิเศษอาจได้รับพลังพิเศษ และผู้ที่มียีนสัตว์ประหลาดอาจกลายพันธุ์เป็นสัตว์ประหลาด Xingcun ซึ่งกลายเป็นสัตว์ประหลาด ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นและเกิดใหม่ในภายหลังหลังจากการสังเวยของนางเอก ชาตินี้ลูกสุรุ่ยสุร่ายจะใช้การกลายพันธุ์ต่อสู้เพื่อปกป้องนางเอก ในขณะที่เขาอาจซ่อนตัวอยู่ในหมู่ซุปเปอร์แมน และเขาจะใช้การกลายพันธุ์ของเขาอย่างลับๆ เพื่อล่าสัตว์ประหลาด ยึดอำนาจของเทพเจ้าปีศาจโบราณ และป้องกันการฟื้นคืนชีพของเขา
ชอนยูอ็อกใช้ชีวิตเหมือนเด็กกำพร้าและขอทานและได้พบกับเพื่อนชื่อกุนอัก Yu-ok ช่วยชีวิต Cheong-ah น้องชายของ Gun-ak และในทางกลับกัน Gun-ak ก็ช่วยชีวิต Yu-ok พวกเขากลายเป็นเพื่อนสนิทกันและเต็มใจที่จะสละชีวิตเพื่อกันและกัน พวกเขาร่วมกันเข้าร่วมนิกาย Heavenly Sovereign ซึ่งพวกเขาได้รับการดูแลเป็นอย่างดีในฐานะศิษย์ของ Overlord และ Cheon Gi-won ผู้นำทางทหารของ Heavenly Sovereign Sect เมื่อผ่านประตูนรก Yu-ok ก็กลายเป็น Dark Blood King เกือบเสียชีวิตในฐานะศัตรูของฝ่ายคนขาว แต่เขารอดชีวิตมาได้ด้วยการแลกเปลี่ยนชีวิตเพื่อชีวิตของพ่อบุญธรรม ฟุงแบก สำนักอธิปไตยสวรรค์ไม่พอใจที่จะอยู่ในที่แห่งเดียวโดยจักรพรรดิสวรรค์ผู้พยายามจะครองโลก เพื่อเป็นการต่อต้านความทะเยอทะยานของจักรพรรดิสวรรค์ กลุ่มต่างๆ จึงได้อุบัติขึ้น ด้วยการใช้แผนการของกองทัพดอกบัวขาว พวกเขาเริ่มแพร่กระจายการนองเลือดไปสู่การปกครองโลก… “ราชาเลือดมืด ผู้สั่งการเพชฌฆาตโลหิต ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎของจักรพรรดิสวรรค์จะถูกปกครองโดยกฎแห่งเลือด!” ฝ่าความมืดมิดและการสมคบคิด Yu-ok ผู้ปกครองแห่งความกลัวออกคำสั่งให้ครองโลก!
เมื่อสิบปีก่อน จู่ๆ วงกลมเวทมนตร์ก็ปรากฏขึ้นเหนือโลก เชื่อมต่อกับโลกคู่ขนานอัลเทอร์นา สิ่งนี้นำไปสู่การประดิษฐ์ Alternaphone ซึ่งทำให้ผู้คนสามารถกลับชาติมาเกิดระหว่างโลกได้อย่างอิสระ ทำให้ชาวโลกกลายเป็นนักผจญภัยและชาวโลกอื่นกลายเป็นพลเมืองปกติ ซีรีส์ติดตามเด็กสาวที่ความจำเสื่อมสองคน คุรามิ ยูทาโฮ มนุษย์โลก และเมลัว โซลาริส ผู้มาจากต่างโลก ขณะที่พวกเขากลับไปกลับมาระหว่างชีวิตธรรมดาบนโลกกับการผจญภัยบนอัลเทอร์นา
Lee Hwayoon หนึ่งในผู้เล่นไม่กี่คนที่เข้าสู่ดันเจี้ยนสุดท้าย พบว่าตัวเองอยู่ท่ามกลางผู้เล่นที่ย้อนกลับไปในอดีตโดยที่ความทรงจำยังคงอยู่
Aozora Okami เป็นลูกชายวัยรุ่นของนักมวยที่ถูกส่งตัวไปรบในสงครามโลกครั้งที่สอง หลังจากการทิ้งระเบิด เขาและอาคาริน้องสาวของเขาถูกทิ้งให้เป็นเด็กกำพร้าในสงครามที่พยายามอย่างเต็มที่เพื่อเอาชีวิตรอด เมื่อพบว่า Akari เป็นวัณโรค ในที่สุด Aozora ก็ต้องเผชิญหน้ากับชายบางคนที่ขโมยไปจากเขา จากนั้นผู้หญิงคนหนึ่งก็สังเกตเห็นความสามารถของเขาในการลุกขึ้นหลังจากชกและฮุคขวาซึ่งคิดว่าเขาเหมาะที่จะเป็นนักมวย หลังสงครามญี่ปุ่น Aozora จะเหวี่ยงกำปั้นเพื่อปกป้องน้องสาวตัวน้อยของเขา!
ชองฮยอนผู้เท่พยายามทำตัวเป็นรุ่นพี่สุดเท่กับผู้ช่วยของเขาแทอิน อย่างไรก็ตาม ชยองฮยอนเป็นโอตาคุตัวใหญ่จริงๆ…! แต่ทันใดนั้นวันหนึ่ง ชยองฮยอนเริ่มเห็นความคล้ายคลึงระหว่างตัวละครหลักในซีรีส์ที่เขาชื่นชอบกับแทอิน
หลังจากละทิ้งความฝันในการเป็นนักมวย Park Kang-tae ก็เข้าร่วมแก๊งค์ เขาเป็นที่รู้จักในแก๊งค์ แต่สุดท้ายก็ถูกฆ่าตาย เขาเสียใจครั้งหนึ่งเมื่อเสียชีวิต – ละทิ้งความฝันในการเป็นนักมวย พระเจ้าทราบเรื่องความเสียใจของเขาไหม? ในโลกที่มีการชกมวยในรูปแบบของเกมชกมวย พัคคังแทไล่ตามความฝันที่ยังไม่บรรลุผล
